财务规划师专业委员会（CHFP）

秘书处编号[53]

理财师职业能力等级认证（CHFP）已在全国各省份同步开展。 为方便广大考生顺利报考2024年全国统一考试2024金融理财师考试，现将报考相关事宜进行整理。 具体通知如下：

认证级别和考试科目

(1) 分为三个级别：

初级财务规划师 (CHFP) 3 级

中级财务规划师 (CHFP) 2 级

高级财务规划师 (CHFP) 1 级

注：财务规划师 (CHFP) 1 级为最高级别。 这三个级别有不同的认证能力要求。 请参阅理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。

（二）考试科目：

3级和一门科目：

《财务规划和家庭财务规划基础》

二级和三级科目：

《财务规划和家庭财务规划基础》

《风险管理与保险规划》

《投资规划》

四级科目：

《财务规划和家庭财务规划基础》

《风险管理与保险规划》

《投资规划》

《家庭财富规划》

2024年考试时间及报名时间

（一）考试、报名、成绩查询、发证日期：

考试日期

申请时间

结果查询

证书颁发

5月25日

4月1日-4月30日

6月25日

7月25日

11 月 23 日

10月1日-10月31日

12月23日

1月23日

（二）考试时间安排：

年级

考试科目

考试时间

三级

财务规划和家庭财务规划的基础知识

8:30–10:00

2级

财务规划和家庭财务规划的基础知识

8:30–10:00

风险管理和保险规划

10:30–12:00

投资规划

13:30–15:00

1级

财务规划和家庭财务规划的基础知识

8:30–10:00

风险管理和保险规划

10:30–12:00

投资规划

13:30–15:00

家族财富规划

15:30–17:30

注：具体考试方式请参考官网。

申请条件

（一）同时满足以下相应条件的人员，可以报考理财师三级认证考试（CHFP）。

1、具有完全民事行为能力

2、具有高中或国家承认的相当于高中及以上学历；

3、取得理财师（CHFP）专业委员会授权的培训机构颁发的有效《理财师（CHFP）培训资格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位者免此要求）

（2）同时满足以下相应条件的人员，可以报考中级财务规划师（CHFP）二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有专科学历或者国家承认的相当于专科以上学历的学历；

3、取得理财师（CHFP）专业委员会授权的培训机构颁发的有效《理财师（CHFP）培训资格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位者除外）。

（三）同时满足以下相应条件的，可报考高级理财师（CHFP）一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有学士学位或者国家承认的相当于学士学位及以上学历；

3、取得理财师（CHFP）专业委员会授权的培训机构颁发的有效《理财师（CHFP）培训资格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位者除外）。

注：授权培训机构名录可在CHFP理财师专业委员会官网查询。 如有变动，请以官网公告为准。

考试题型

3级和一门科目：

《财务规划和家庭财务规划基础》

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。

二级和三级科目：

科目一：《财务规划与家庭财务规划基础》

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。

科目2：《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。

科目三：《投资策划》

50道不定项多项选择题（三道案例题，前两道各10道不定项多项选择题，最后一道案例题30道不定项多项选择题），每题2分，总分100分。

四级科目：

科目一：《财务规划与家庭财务规划基础》

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。

科目2：《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多项选择题，每题1分，共100分。

科目三：《投资策划》

50道不定项多项选择题（三道案例题，前两道各10道不定项多项选择题，最后一道案例题30道不定项多项选择题），每题2分，总分100分。

第四部分：“家庭财富规划”

家庭综合财富规划案例分析题2道，每题30分，专题论文1篇（只需选择3题之一作答），40分，共100分。

考试大纲

中国金融出版社 理财规划师（CHFP）职业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。

考试书

中国金融出版社财务规划师（CHFP）职业能力等级认证培训教材（第六版）。

考试形式

每个认证级别均设立标准题库，考试题目由标准题库和行业新规定中抽取的题目组成。

所有三个级别的考试均采取闭卷机考形式。 每科满分为100分。 成绩低于60分的视为不合格，不能通过本科考试。

60-75分视为及格；

76-90分算不错的成绩；

90分或以上被视为优秀。

如果考试不及格，60分及以上的学科成绩将保留一年，在此期间可以补考。 一年只能补考一次（至少一科通过即为补考，缺考或全部科目不及格将被视为重新申请）。

考试费用

理财师（三级）认证考试费用为100元。

中级理财师（二级）认证考试费用为400元。

高级理财师（一级）认证考试费用为600元。

补考费用如下：

《理财基础与家庭理财规划》100元

《风险管理与保险规划》150元

《投资策划》150元

《家庭财富规划》200元

申请流程

1.报名学习：考生可以参加面授课程或在线远程课程进行学习和培训。 对于不同地区的面授培训，您可以咨询当地授权机构。 各地区授权机构可在授权单位官网查看。 您还可以使用理财师（CHFP）专业委员会官网公众号和CHFP官方学习平台报名学习。

2、获得培训证书：完成学习并达到专委会要求的学习时间后，在申请平台提交个人信息时将自动获得培训证书。

3、准考证查询及下载：考试前一周2024金融理财师考试，所有考生均可通过官网查询、下载、打印准考证。 届时请留意官网通知。

4.成绩查询：考试后30个工作日内，考生可以登录官网查询成绩。

5、证书邮寄：考试结束后60个工作日内，专委会统一邮寄纸质证书。