2023年理财规划师-CHFP

金融领域高档证书——身份的象征

一、【培训课程特色】

整个课程通过基础知识、案例研究、项目剖析、研讨的教学方法，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练把握理财基本方法，具备独立为顾客一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助顾客估算家庭净财富，制订可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；历年考试试题齐全，网路模拟考试平台；广东省90%生源始于我校，第二十六期课程现火爆招生中。

二、【培训对象】

有志从事理财规划师职业或打算从事本职业的人员，交行、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及三方理财等相关人员。

三、【培训目标】

按照顾客的家庭财务状况，制订包括现金规划、消费开支规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对顾客各项资产的配置帮助顾客达到财务安全与自由。

1.依照顾客的财务状况、风险偏好为顾客做的、整体的综合规划。

2.把握基本的资产配置原理，能为顾客进行合理的投资资产配置；

3.剖析顾客保险需求，并针对需求制订相应的保险规划方案；

4.把握我国的税收制度，并可以按照顾客的基本资料作税收筹划；

5.依照顾客的养老规划目标，为顾客制订退职养老规划方案；

6.按照顾客财产分配的原则与目标，拟定婚姻财产规划方案及财产弘扬方案。

四、理财规划师【报考条件】

凡考取职业五级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有本专业或相关专业学院本科及以上学历证书。

（3）具有其他专业学院本科及以上学历证书，经本职业五级培训达规定标准学时数。

凡考取职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业五级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。

（3）取得本专业或相关专业学院专科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

凡考取职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。

（2）具有大专学历或则高级职称，连续从事本职业工作13年以上，经本职业一级培训达标准学时数。

（3）具有硕士研究生及以上学历或是中级职称，连续从事本职业工作10年以上理财规划师报名时间，经本职业一级培训达标准学时数。

（4）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。

五、【课程体系】

基础知识+专业技能+提升课程+考前补习+机密内部资料+网路模拟考试平台

六、【考核和证书颁授】

通过培训，考试合格者即可获得由人力资源和社会保障部颁授的理财规划师职业资格证书。证书全省通用，无需年检，列入人事档案。职业资格一级等同于职称序列中的副中级职称，学员可享受相应福利待遇。

七、【全国联考及授课时间】

全省联考时间2023年5月

八、【收费标准】费用包含教材费，备考资料费，培训费，考试费，认证费理财规划师报名时间，老师教案等

职业资格五级2900元职业资格二级（）3900元职业资格一级（）9800元