考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。
内容方面大约包括：
第一模块：基础课程：宏观经济态势剖析、理财规划绪论及管理、投资理财的基本观念；
第二模块：核心课程：投资规划：投资理财的基本观念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；国税与遗产管理：个人国税筹划、中小企业国税筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利体制；寿险规划：寿险计划、纳税筹划、保险协议剖析；
第三模块：实际操作课程：理财规划工作要求：顾客关系的构建、客户信息的采集与顾客目标的了解，顾客基本情况剖析、理财企划方案的制订、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选集；中行/寿险理财工具应用，期货、期货、房地产投资应用，创业投资规划；考试时间和题量：
作为国家的会考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周末或周末。相对来说难度较高，平常还是要多下些工夫。努力！！
人社部在2023年4月最新通告，通告显示2023年5月19日召开chfp理财规划师最后一次重考(即2023年没有通过考生的重考)，2023年开始chfp不再是国家认证的考试，荣获的是“执业资格”，而非职业资格，签章的机构不是国家人力资源与社会保障部。
但是证书没有取消，而且认证度升高也就意味着这个证书的含金量只是衰退的。这么对于想要通过考证书来提高自己能力的同学理财规划师考试科目，也有这些证书可以考呢?
相对国外其他的理财证书，RFP更重视理论在现实中的应用，格外实务化。RFP拥有一套建立的知识机制，包含财务企划原理，投资企划、保险及退职企划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延展下来的针对不同行业的实操落地课程，内容涵括产品、法律、税务、投资、保险、遗产企划等方面，全面囊括专业理财师在为顾客提供理财方案时所须要的知识。学习以后，才能帮助学员机制化把握理财规划所牵涉的各个环节，并能按照不同顾客群体的还要，度身定做专属于顾客的产品，真正帮助顾客实现财产“保值、增值、保全”的功能。
考试课目
课目一：财务企划原理，课目二：初级财务企划
RFP的课程设置有七大模块：财务企划原理、投资企划、保险及退职企划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。我听到这个课程设置就认为这个课程是渐进性学习理财规划师考试科目，越到上面越有针对性，例如基础财务企划从微观经济学入手，到财务企划法律基础，再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等，逻辑特别清晰，让我还能更好的入手学习，那样的学习也为前面的几门课程奠定了基础。投资企划主要是以将金融工具为主，寿险和国税这两门则是格外具备针对性的规划，而初级财务企划更具实战性，不同家庭类别都提供了对应的理财方案进行学习，整个课程机制非常流畅，十分务实。
假如你是中行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望才能拥有一张增加核心竞争力的专业证书，树立专业形象，增强服务品质，获取顾客信任,报考RFP证书是须要的。
关于RFP考试报考条件及报考成本可以去RFPI大中华管理中心官网瞧瞧
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