理财规划师考试在每年的5月和11月举办，距离5月理财规划师考试报考结束也有4天，因此还没有报考的男子伴要抓紧了，这么对于想要考取理财规划师11月考试并且对理财规划师报名信息还不太了解的学员RFP小编下边为你们小结了一下理财规划师考试报考步骤以及报考条件做了一下小结，有须要的同事记得收藏哦!

理财规划师报考条件

(一)同时符合下述相应条件的，可报名CHFP理财规划师(五级)认证考试。

1、具有完全刑事行为能力;

2、具有大学或国家坦承相当于大学以上文化程度;

3、获得CHFP理财规划师专业执委会授权轮训机构颁授的有效《CHFP理财规划师轮训合格证书》(拥有经济学、管农学、法学硕士学位的，可免此项)。

(二)具备完全刑事行为能力，荣获CHFP理财规划师专业执委会授权轮训机构颁授的有效《CHFP理财规划师轮训合格证书》(拥有经济学、管农学、法学硕士学位的，可免此项)，符合下述相应条件之一的，可报名CHFP理财规划师(二级)认证考试。

1、具有本科或国家坦承相当于本科以上文化程度;

2、取得CHFP理财规划师(五级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格五级)认证证书满3年;

(三)具备完全刑事行为能力2023年怎样报考理财规划师，荣获CHFP理财规划师专业执委会授权轮训机构颁授的有效《CHFP理财规划师轮训合格证书》(拥有经济学、管农学、法学硕士学位的，可免此项)，符合下述相应条件之一的，可报名CHFP初级理财规划师(一级)认证考试。

1、具有硕士或国家坦承相当于硕士以上文化程度;

2、取得CHFP高级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;

理财规划师考试报考步骤

第一步：了解报名时间、报考途径、准备考取材料→报名

第二步：了解考试时间→合理规划备考时间

第三步：了解考试地点→提前规划行程路线

第四步：考前一周左右→下载并复印准考证

第五步：携带准考证、身份护照及理财估算器→参加考试>>>点击咨询2023年理财规划师考试报考

这么对于之前你们说的理财规划师证书是不是被取消了，RFP小编在这儿也跟你们说一下，理财规划师证书不是取消，是国家进行了变革，人社部在2023年4月最新通告，通告显示2023年5月19日召开chfp理财规划师最后一次重考(即2023年没有通过考生的重考)，2023年开始chfp不再是国家认证的考试，斩获的是“执业资格”，而非职业资格，签章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

这么对于有些想要考高含金量理财证书的同学，理财规划师证书变革以后，也有这些高含金量的理财证书可以考呢?

RFP证书是由中国注册财务企划师商会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内荣获广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已即将被列入全省财经金融专业人才培养安装工程。

现在RFP证书开始推行一试五证2023年怎样报考理财规划师，一是RFP证书，一是全省金融人才安装工程执委会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在台湾注册财务企划师商会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业执委会官网查询。

RFP中英文证书

量化专业执委会证书款式

RFP内容是全面理财规划，囊括比较全面，且开工比较高，由于它更重视的理论基础上的实战，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书原本，第二点是证书衍生下来的价值。从学习后延展下来的学习机会和提高机会来看，RFP更落地，更务实。

五大课程机制系统学习

基础财务企划、投资企划、保险及退职企划、税务及遗产企划、高级财务企划。

七大实用能力精准提高

多种就业选择无忧

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而顾客的理财方案大类来分大抵是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产承袭、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全借此为基础。

RFP上面有四门课程，第一门基础财务企划，是帮助你们把握基础的理财概念，投资企划、保险及退职企划以及地税及遗产企划，则是分别解决专项理财目标，而第四门课程综合财务企划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，由于家庭的理财目标通常不止一个，还要系统把握。因此，RFP课程设计的逻辑恰好是满足顾客理财目标的逻辑，是十分系统且专业的内容。

现在在全球共有15个国家和地区拥有RFIP商会机构。自2005年引进美国台湾后，因系统实用的知识机制，遭到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，RFP证书现已即将被列入全省财经金融专业人才培养安装工程。在全球，RFP已然成为诸多金融机构人才培养的重要标准。太平洋寿险、泰康国寿、太平财险等寿险公司和美国公商中行、中国林业中行、交通中行、建设中行等国外小型中行都将RFP作为人才的培养与轮训的标准。另外，企业应聘时，将RFP作为一个评判要素，例如平安产险、东亚中行、浦发中行等。>>>点击咨询RFP考试报考条件或则RFP考试报考成本等其他相关问题

2023年RFP复习交流群。RFP资料&资讯随时分享，与诸多RFP持证人交流考试经验。

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