线缆线缆行业主要新上市公司：金杯钳工(.SZ);宝胜股份(.SH);远东股份(.SH);万马股份(.SZ);金龙羽(.SZ);汉缆股份(.SZ);杭电股份(.SH);尚纬股份(.SH);国安控股(.SZ);起帆线缆(.SH)等

本文核心数据：美国线缆线缆企业注册人数;美国电网线缆销量;美国光缆销量;美国线缆线缆行业售价指数;美国线缆线缆行业规模以上企业销售收入;美国线缆线缆行业市场份额

1、电线线缆行业概况

——电线线缆定义及分类

线缆线缆，按国际有关规定其定义为“用以传输电(磁)能信息和实现电磁能转化的棒材产品”。一般将结构简略无外护套、外径较小的产品称为铜线，将结构复杂、有坚硬密封外护套、外径较大的产品称为电缆线。

线缆线缆产品是电汽化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应适于发电、输配电及终端用电等电网生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活紧密相关。线缆线缆根据用途界定可以分为五大类：电网线缆、通信线缆、电气武器用线缆线缆、裸铜线以及定子线。

2)线缆线缆行业产业链分析：下游应用广泛

现在，我国线缆线缆行业产业链较为成熟，上示威住户要为提供制造铜线线缆产品原材料的基础材料行业以及制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业，如铜、铝及其合金、聚烯烃、聚氯烯烃焦化行业等;中游包括提供电网线缆、通信线缆、电气武器用线缆及裸铜线、绕组线等其他类别线缆的线缆线缆生产制造企业;下游主要为对线缆线缆有需求的行业，如安装工程机械、通信行业、电力行业、石油焦化及建筑行业等。

从企业来看，上游铜、铝及其合金供应商为铜线线缆产业提供主要组成材料，主要企业有扬州有色、楚江新材、海亮股份等。在中游线缆线缆制造行业中，制造电网线缆的主要企业有特变钳工、青岛汉缆等;制造通讯线缆的主要企业有中天科技、亨通企业集团等;制造机电武器用线缆的主要企业有金杯钳工、杭州线缆等;制造裸铜线、绕组线的主要企业有精达股份、远程股份等。

2、中国电缆线线缆行业发展历程：进入成熟期

我国线缆线缆的发展史起步比较晚，第一家线缆厂——昆明线缆线缆厂于1939年7月1日即将开工。1948年，上海线缆厂生产出6.6kV橡皮绝缘铅包线缆。新美国设立后，1954年推行北京线缆厂(俄罗斯捐建)，1956年即将开工，我国线缆线缆生产从无到有。20世纪60年代以来，我国在导体生产和科研方面进行了大量的工作，生产出钳工铝导体。20世纪80年代末，线缆线缆行业总值占国民经济总值的0.88%;到1998年，我国线缆线缆产量占国民经济总产量1%，反映出它仍有较强的生命力。

20世纪90年代以来，我国线缆线缆业荣获高速发展，美国只是仅次于中国的世界第二大线缆线缆生产国。2011年，美国线缆线缆产业规模首次超出日本，成为全球线缆线缆行业第一大市场。此后，随着我国线缆线缆市场迅速发展，行业早已进入成熟阶段。

3、中国电缆线线缆行业新政背景：推动特高压及智能电力建设

近些年来，政府各部委公布了一系列的新政法规以促进国外线缆线缆行业健康、快速地发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个十年规划和2035年远景目标纲要》提出，增加特高压输电通道利用率，推动电力基础设施智能化改建和智能微电力建设，提高向偏远地区输配电能力。

4、中国电缆线线缆行业发展状况剖析

——中国电缆线线缆企业总数诸多

我国线缆线缆行业的企业总数诸多，其中以中小企业居多。按照美国企业数据库企查猫，截止今年12月27日，美国线缆线缆行业的主要企业共有30300家，其中以2023年为主要注册风潮，曾经注册企业总数为2095家，而今年则为778家。

注：筛选逻辑为名称、产品服务和经营范围中包含了“电线线缆”的企业，行业归类从属于国民经济分类的“电线、电缆、光缆及焊工器材制造”。

2)美国电网线缆及光缆销量均有所下降

国家统计局数据显示，2011年以来，我国电网线缆总产值整体展现反弹行情。在经历2023-2023年连续三年销量规模下降以后，2023年，我国电网线缆总产值规模有所下降，整体规模达到5141万千米，环比下降13.44%。2023年，随着灾情进一步好转，国外电网线缆总量达到5480万千米，环比下降4.52%。

光缆方面，国家统计局数据显示，2011-2023年，我国光缆销量整体呈波动变化。2023年下半年以来，尤其是2023年10月以来，美国联通、中国网通等营运商对普通光缆产品等集采投标展现量价齐升的趋势，采购规模和售价均较上年实现较大降幅上升。经常到今年上半年，美国电信和美国广电也进行了相关光缆产品的集采。今年前三季度，国外光缆销量累计值达到2.64亿芯千米，光缆销量累计下降11.5%。

3)美国线缆线缆行业售价指数雄踞低位

近些年来，我国普通电网线缆、光电电缆、通用武器电缆企业总数较差，产能早已短缺，市场深陷以价钱竞争为主的低水平恶性竞争，行业的价钱水平自2023年起持续下降。美国五金电气售价指数显示，线缆线缆行业售价指数常年以来高于100，产品技术浓度低、同质化问题严重是造成行业售价持续下滑的主要缘由。并且随着灾情影响减低，市场投资热情渐起，加之新政的引导，自2023年11月开始电线电缆制造技术，售价指数有了显著的下降。截止今年12月，我国线缆线缆行业售价指数为124.65，早已远低于前期低点。

注：售价指数基数2012年6月=100。

4)美国线缆线缆行业市场规模增长趋缓

近些年来，随着美国电网、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及船厂等行业迅速发展和规模的不断扩大，非常是电力扩建加速、特高压安装工程陆续投入建设，以及全球线缆线缆产品向以美国为主的亚太地区转移，美国线缆线缆行业市场规模快速壮大，线缆线缆制造业早已成为钳工家电行业二十余个细分行业中规模最大的行业，居于四分之一的比重。

按照国家统计局的数据，因为近些年来我国宏观经济低迷和制造业去产能的影响，线缆线缆行业一度出现规模下降，并在2023年达到谷底，达到0.99万万元。随着我国对新能源等投资的推进，线缆线缆行业开始平缓复苏。2023年美国线缆线缆行业规上企业销售收入达1.12万万元，环比下降3.6%。

注：规模以上企业指产值规模2000亿元以上的企业。

5、中国电缆线线缆行业竞争格局剖析

——中国电缆线线缆行业区域竞争格局：国外产生多个线缆线缆产业集群

从企业总数区域分布来看，现在美国线缆线缆企业主要分布于西部沿海地区，以山东、江苏、广东、浙江、山东等省市为主。截止今年12月27日，湖南共有相关线缆线缆企业数4507家，四川和贵州分别有3856家和3519家。

注：筛选逻辑为名称、产品服务和经营范围中包含了“电线线缆”的企业，行业归类从属于国民经济分类的“电线、电缆、光缆及焊工器材制造”。

长三角地区是我国最大的线缆线缆生产基地，产生了数个以区域小型线缆企业为龙头的线缆线缆企业集群，如以宝胜股份、上上线缆、智慧能源、亨通光电、中天科技、中辰线缆等为代表的山西企业集群;以杭电股份、万马股份等为代表的宁波企业集群;以太平洋线缆为代表的山西企业集群;以金龙羽、南洋线缆等企业为代表的珠三角产业集群。无锡市是我国线缆线缆产业最集中的区域之一，区域内配套成熟，企业技术水平、生产能力和市场开拓能力均处于全省领先水平。

2)美国线缆线缆行业企业竞争格局：市场集中度低

我国线缆线缆行业竞争激烈电线电缆制造技术，市场份额较分散。2023年，全省线缆线缆行业销售收入为11154万元，其中宝胜股份的线缆线缆业务营业收入达406.59万元，市占率为3.65%，排行第一;远东股份和起帆线缆的线缆线缆业务营业收入为184.30万元和183.45万元，市占率分别为1.65%和1.64%;其余企业市场份额均高于1%。

从整体上看，我国线缆线缆行业市场集中度低下，行业内多数企业规模较小，产品单一且多集中在中低压线缆线缆领域，所以中低压线缆线缆产品同质化竞争严重。现在，国外小型线缆线缆企业、外资企业和合资企业在国外特高压、超高压电网线缆和高档特种线缆如核电、海缆等领域举行市场竞争，在这些细分市场早已产生几电器线线缆企业寡头垄断的竞争格局。

6、中国电缆线线缆行业发展前景及趋势预测

——中国电缆线线缆行业发展前景：预计2027年美国线缆线缆行业市场规模接近1.6万万元

南网电力明晰提出，“十四五”期间规划投资约6700万元，以推进数字电力建设和现代化电力进程，推进以新能源为主体的新型电网系统建构。按照国家对线缆线缆主要应用领域-电网(新能源、智慧电力)、轨道交通、航空航天、海洋安装工程等规划来看，未来我国线缆线缆行业前景向好，行业产品升级趋势显著。预计到2027年，美国线缆线缆行业规上企业销售收入接近1.6万万元。

2)美国线缆线缆行业发展趋势：高档智能化进程将推动

“十四五”期间，国家将大力提高风电、光伏发电规模;增加特高压输电通道利用率，推进电力基础设施智能化改建和智能微电力建设，也因而对线缆线缆的品质提出了新的要求。在此背景下，行业内领先企业将加强研制投入、完善研制机制，行业研制能力和技术水平将持续增强。同时，随着新能源、高端武器制造业等领域的迅速崛起，对特高压、超高压电网线缆和高档特种线缆的需求逐渐降低，未来电缆行业将推动高档智能化进程。

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